Una mejor manera de analizar
la diversificación patrimonial
Las consolidaciones de Zite te permiten identificar de manera inmediata la distribución del patrimonio. La herramienta para mapeo patrimonial acorde a entidades legales y activos te ayudarán a tener conversaciones más informadas con tus clientes
Entiende la distribución real
Visualiza cómo se distribuye el patrimonio entre clases de activos, entidades y cuentas, facilitando una comprensión inmediata de la diversificación.
Detección de concentraciones
Detecta exposiciones excesivas a una institución, activo o estructura específica. Permite identificar dependencias ocultas que pueden afectar la estabilidad del patrimonio.
Visión multi-nivel patrimonial
Navega desde el patrimonio total hasta cada activo individual, entendiendo cómo cada componente contribuye al valor consolidado.
Conecta activos y estructuras
Comprende cómo los activos están distribuidos a través de sociedades, cuentas y custodios, revelando la arquitectura financiera completa.
Optimización de asignación
Identifica oportunidades para rebalancear el portafolio, mejorar la diversificación y optimizar la asignación de capital.
Comprensión visual inmediata
Convierte estructuras financieras complejas en una visualización intuitiva que facilita el análisis y la comunicación.
Herramientas para consolidar la transferencia generacional
Una plataforma para todas las dimensiones de tu operación
Desde instrumentos financieros hasta participaciones societarias, bienes reales y activos alternativos, Zite permite tener cada componente del patrimonio registrado con precisión, contexto estructural y absoluta privacidad.
Bienes Raíces
Registro y seguimiento de activos inmobiliarios dentro de la estructura patrimonial del cliente, incluyendo propiedades residenciales, comerciales y terrenos. Permite consolidar valuaciones, titularidad legal, jurisdicción y contribución al patrimonio neto, facilitando el análisis de concentración, diversificación y exposición inmobiliaria.
Activos Financieros
Consolidación de instrumentos financieros custodiados en bancos y brokers locales e internacionales. Incluye acciones, bonos, ETFs, fondos y efectivo, permitiendo visualizar posiciones, valuación actualizada y distribución por custodio, moneda y clase de activo para un monitoreo integral de la cartera.
Participación en Sociedades
Representación estructurada de participaciones en compañías operativas, holdings y vehículos patrimoniales. Permite registrar porcentajes de participación, jerarquías societarias y relaciones entre entidades, facilitando la comprensión del control económico y la exposición corporativa del cliente.
Inversiones Alternativas
Gestión y seguimiento de inversiones en activos no tradicionales, incluyendo private equity, venture capital, hedge funds, fideicomisos y otros vehículos estructurados. Permite registrar compromisos de capital, valuaciones reportadas y su impacto dentro de la asignación global del patrimonio.
Bienes Productivos
Registro de activos utilizados en actividades productivas, incluyendo equipamiento, activos agrícolas e industriales. Permite integrar estos activos dentro de la visión patrimonial consolidada, facilitando el análisis del patrimonio operativo y su relación con estructuras societarias existentes.
Autos y Bienes de Lujo
Documentación y valorización de activos tangibles de alto valor pertenecientes al cliente. Incluye vehículos, embarcaciones y otros bienes registrables, permitiendo su integración dentro del patrimonio total y mejorando la precisión de los reportes patrimoniales.
Coleccionables
Registro de activos no financieros con valor económico significativo, como arte, relojes, joyas y otras piezas coleccionables. Permite documentar su existencia, valuación y titularidad, asegurando una representación completa del patrimonio del cliente.
Hojas de Ruta Patrimoniales
Registro de instrucciones específicas sobre cada activo en caso de fallecimiento, incluyendo destino, beneficiarios y consideraciones operativas. Permite asegurar que la transferencia de activos se realice conforme a la voluntad del titular y reduciendo la incertidumbre para herederos y asesores.
Conecta tu oficina a los principales bancos de inversión del mundo
Zite te ayuda a consolidar de manera segura la información de cuentas de más de 10 mil instituciones financieras. Obtén una visión consolidada de las inversiones de tus clientes para tomar decisiones holísticas y no fragmentadas.
Un mapa para optimizar la estructura patrimonial
El mapa patrimonial en Zite sirve para visualizar la estructura completa del patrimonio y sus relaciones legales, financieras y de control, mostrando no solo dónde están los activos, sino cómo están organizados y quién los posee o controla.
Estructura patrimonial completa
Muestra cómo se organizan personas, sociedades, trusts y cuentas, proporcionando una visión estructural integral del patrimonio.
Claridad de titularidad
Identifica propietarios, controlantes y relaciones entre entidades, facilitando la comprensión de la estructura legal y financiera.
Integra todas las entidades
Consolida holdings, SPVs, cuentas y activos en una sola vista estructural, independientemente de la institución o jurisdicción.
Mejora el control operativo
Facilita la gestión, supervisión y control del patrimonio, reduciendo riesgos operativos y mejorando la transparencia.
Facilita decisiones estructurales
Permite evaluar y optimizar la estructura patrimonial para mejorar eficiencia, control y organización a largo plazo.
Fuente única de verdad
Establece una representación confiable y centralizada de la estructura patrimonial, base para análisis, reportes y toma de decisiones.