Pensado para wealth managers de Latinoamérica
Si eres un gestor patrimonial con amplia experiencia en el mercado y clientes con activos diversificados en LATAM, EE. UU. y Europa, conoces estos escenarios:
Tus clientes tienen estructuras complejas: cuentas en varios países, real estate, fondos, private deals, en múltiples divisas, etc.
Cada reunión exige reconstruir el cuadro completo desde la última cita, recopilando cada dato manualmente.
Sabes que las interminables horas que dedicas a reportes deberías dedicarlo a estrategia y relación
Sacarás mayor
provecho de Zite si:
Tu valor no está en Excel
Hoy, como toda tu práctica es manual, para entender la situación de un cliente debes perseguir la información. Descargar, copiar, pegar, revisar. Repetir. En ese proceso, se pierden dos cosas esenciales: tu tiempo y el de tus clientes.
Data dispersa
Activos en múltiples brokers, bancos, real estate, arte, colecciones y crypto. Cada uno en su propio universo.
Reportes desactualizados
El tiempo que necesitás para consolidar información es tiempo que no dedicás a pensar.
Falta de visión completa
No puedes ver la exposición agregada cuando la necesitas. Eso limita tus decisiones.
Control y continuidad
Tu información crítica no está centralizada, segura y accesible cuando la necesitas.
Deja atrás el trabajo manual e integra Zite a tu oficina
Zite te da herramientas para recuperar tu tiempo, tener una visión completa y tomar mejores decisiones para tus clientes. Nuestros agentes de I.A. te ayudarán a cargar datos dispersos en PDFs, visualizar rendimientos locales e internacionales, analizar tenencias y automatizar reportes para ofrecer una experiencia holística a tus clientes.
Flujos automatizados
Integra resúmenes de cuentas de bancos e instituciones sin conexión directa. Sube tus archivos PDF, Excel o CSV y deja que nuestro sistema los procese de forma automática.
Inteligencia patrimonial
Analiza en conjunto activos financieros, de real estate, sociedades, alternativos, coleccionables, autos y artículos de lujo, y accede a información confiable para tomar mejores decisiones.
Reportes profesionales
Genera reportes patrimoniales claros y listos para compartir en segundos. Transforma datos consolidados en materiales profesionales sin trabajo manual adicional.
Consolidación multi-asset
Todos los activos en un solo lugar
Acciones, bonos, fondos (ETFs, CEDEARs, mutuales), real estate, crypto, private equity, cuentas bancarias. Si tu cliente lo tiene, lo consolidas en Zite.
Integraciones flexibles
Conecta automáticamente o carga manual
Integraciones directas con brokers. Para el resto: carga Excel, CSV o directamente en la plataforma. Flexibilidad total.
Dashboard multi-cliente
Ve todos tus clientes de un vistazo
Dashboard central con overview de todos tus clientes. Accede al detalle de cada patrimonio con un click. Identifica alertas y oportunidades en segundos.
Performance tracking
Seguimiento de performance en tiempo real
Ve el rendimiento histórico de cada cliente, por período y por asset class. Compara contra benchmarks.
Portal para clientes
Tus clientes acceden cuando quieran
Dale acceso a cada cliente para que vea su patrimonio 24/7. Tu controlas permisos y visibilidad.
Multi-moneda y multi-jurisdicción
Hecho para LATAM, USA y Europa
Soporte nativo para pesos, dólares, euros, reales. Activos en múltiples jurisdicciones consolidados correctamente.
Como un single family office, pero para cada uno de tus clientes
Para que puedas enfocarte en un mejor servicio, Zite se encarga de las tareas repetitivas de la gestión patrimonial y te libera tiempo para lo que vale: ofrecer asesoría más clara, relaciones más sólidas y mejores resultados.
