Paz mental para la familia,
sin importar dónde se encuentren o qué activos tengan.
Descubre una mejor manera de administrar patrimonios familiares
Deja atrás las tareas manuales y datos parciales. Accede con Zite a una visión consolidada y completa de todos los activos que conforman el patrimonio familiar y presta un servicio más abarcativo y estratégico a cada cliente.
Conecta tu oficina a los principales bancos de inversión del mundo
Zite te ayuda a consolidar de manera segura la información de cuentas de más de 10 mil instituciones financieras. Obtén una visión consolidada de las inversiones de tus clientes para tomar decisiones holísticas y no fragmentadas.
Integra I.A. para automatizar la ingesta y reporte de datos manuales
Nuestros agentes de I.A. te ayudarán a cargar datos dispersos en PDFs, visualizar rendimientos locales e internacionales, analizar tenencias y automatizar reportes para ofrecer una experiencia holística a tus clientes.
Flujos automatizados
Integra resúmenes de cuentas de bancos e instituciones sin conexión directa. Sube tus archivos PDF, Excel o CSV y deja que nuestro sistema los procese de forma automática.
Inteligencia patrimonial
Analiza en conjunto activos financieros, de real estate, sociedades, alternativos, coleccionables, autos y artículos de lujo, y accede a información confiable para tomar mejores decisiones.
Reportes profesionales
Genera reportes patrimoniales claros y listos para compartir en segundos. Transforma datos consolidados en materiales profesionales sin trabajo manual adicional.
Inteligencia con resultados tangibles para tus operaciones cotidianas
« De perder 27 horas mensuales consolidando datos bancarios e inversiones en Excel, pasamos a automatizar y consolidar todos nuestros reportes en minutos. Zite transformó completamente la forma en que gestionamos el patrimonio de nuestros clientes.»
Análisis inmediato
Explora y entiende las carteras al instante con herramientas de visualización intuitivas que te permiten identificar patrones, tendencias y oportunidades de inversión de manera inmediata.
Inteligencia patrimonial
Automatiza procesos y reduce el esfuerzo manual mediante la integración inteligente de datos, generación automática de reportes y flujos de trabajo optimizados que liberan tu tiempo para el análisis estratégico.
Radiografía patrimonial
Un dashboard que prioriza claridad y calma: cada vista responde una pregunta concreta sin distracciones ni elementos superfluos.
Estándar institucional
Tus clientes reciben una experiencia de family office: patrimonio ordenado, consistente y acorde a lo que construyeron.
Control centralizado
Entrega una experiencia elegante para tus clientes con dashboards personalizados, reportes automatizados y presentaciones profesionales que reflejan la sofisticación de tu servicio.
Reporting automatizado
Menos búsqueda de datos y más tiempo con clientes: con los números listos, la reunión se centra en decisiones, objetivos y familia.
Protección de nivel institucional
La privacidad y protección de los datos es una prioridad en Zite. Cada capa del sistema está diseñada con protocolos de seguridad de nivel bancario y cifrado extremo a extremo. La información de tus clientes permanece privada, protegida y bajo tu control.
- Cifrado de datos
- Autenticación multifactor
- Sin datos almacenados en dispositivos
- Controles internos y gestión de permisos
Encriptación AES-256
Datos protegidos con encriptación de nivel bancario en reposo y en tránsito.
Infraestructura AWS
Infraestructura cloud certificada con los más altos estándares de seguridad.
Autenticación multi-factor
Capa adicional de seguridad para proteger el acceso a cuentas.
Privacidad
La información de tus clientes permanece privada, protegida y bajo tu control.
Como un single family office, pero para cada uno de tus clientes
Para que puedas enfocarte en un mejor servicio, Zite se encarga de las tareas repetitivas de la gestión patrimonial y te libera tiempo para lo que vale: ofrecer asesoría más clara, relaciones más sólidas y mejores resultados.
FAQ
Preguntas frecuentes
Zite es una plataforma de gestión patrimonial diseñada para oficinas que buscan eficiencia, claridad y control en la administración del patrimonio de sus clientes.
- Asesores financieros que buscan ofrecer reportes claros y actualizados a sus clientes.
- Family offices que necesitan centralizar información y optimizar decisiones de inversión.
- Gestores de inversión que requieren datos consolidados y procesos automatizados.
- Inversores privados que desean una visión completa de su patrimonio.
Con Zite puedes consolidar todos los bienes reales junto con todas las cuentas financieras en un solo lugar, visualizar el rendimiento de portafolios, automatizar reportes, y ofrecer una experiencia transparente y profesional a tus clientes. Nuestro objetivo es que dediques menos tiempo a tareas operativas y más a lo que realmente importa: crear valor y fortalecer el futuro financiero de quienes confían en ti.
Si. Zite maneja información sensible y patrimonios significativos. Por eso implementamos los más altos estándares de seguridad de la industria financiera: cifrado, control de acceso y resguardo de información. Sumamos además controles de permisos granulares, gestión de accesos por roles, registros de auditoría completos y políticas de gobernanza personalizables para agilizar el cumplimiento y proteger tus datos.
Si. Muchos wealth managers lo usan como la pieza central de sus reuniones: una pantalla compartida que ordena la conversación y le da a cada decisión un contexto claro.
Todos. Biene raices, cuentas bancarias, fondos mutuales, ETFs, bonos, acciones, criptoactivos, participación en sociedades, inversiones alternativas, colecciones, animales, maquinaria, autos y bienes de lujo. Si es heredable, puede incorporarse a Zite.
Si. Desarrollamos con tecnologías de Microsoft y Amazon Web Services servicios de ineligencia artificial para indexación de documentos que permiten automatizar la carga de datos de PDF, XLS, CSV y otros formatos.
Si. Puedes darle acceso a cada cliente para que vea su patrimonio en tiempo real.
Los datos de cada portafolio son de tu propiedad. Puedes exportar la información relevante y llevarla a donde decidas.
- Consolidación de cuentas y activos financieros y no financieros.
- Visualización y análisis de portafolios con datos actualizados en tiempo real.
- Automatización de reportes personalizados y comunicación con inversores.
- Integraciones con bancos, brokers y custodios locales e internacionales.
- Infraestructura desarrollada con los más altos estándares de seguridad y privacidad.
Solicita una demo y estaremos encantados de mostrarte cómo Zite puede transformar tu experiencia de gestión patrimonial.