Unifica el Patrimonio Real y Financiero de Tus Clientes en Una Sola Plataforma de Gestión
Zite reúne todas las cuentas financieras y activos reales para proporcionar una vista única y consolidada del patrimonio de cada cliente.
Independientemente de la clase de activo, moneda o entidad, los datos se actualizan continuamente y son accesibles para cada cliente.
Ve rápidamente las inversiones en cuentas de custodia y descubre oportunidades para entregar planes financieros basados en datos y asesoramiento integral.
Diseñado para simplificar lo complejo
Zite ofrece a los profesionales de la gestión patrimonial tecnología de avanzada y herramientas intuitivas para consolidar la información patrimonial de sus clientes en un solo lugar. Para que puedan enfocarse en los resultados, no en el papeleo.
Pensado para quienes hacen crecer el patrimonio
Zite — Plataforma de gestión patrimonial moderna
Una solución integral para la gestión del patrimonio
- Consolidación de cuentas y activos financieros y no financieros.
- Visualización y análisis de portafolios con datos actualizados en tiempo real.
- Automatización de reportes personalizados y comunicación con inversores.
- Integraciones con bancos, brokers y custodios locales e internacionales.
- Infraestructura desarrollada con los más altos estándares de seguridad y privacidad.
¿Para quién es Zite?
Zite está pensado para profesionales del sector financiero que administran patrimonios complejos:
- Asesores financieros que buscan ofrecer reportes claros y actualizados a sus clientes.
- Family offices que necesitan centralizar información y optimizar decisiones de inversión.
- Gestores de inversión que requieren datos consolidados y procesos automatizados.
- Inversores privados que desean una visión completa de su patrimonio.
Zite dentro del ecosistema global
Zite forma parte del nuevo ecosistema de plataformas de wealth management a nivel global, que a diferencia de soluciones como Addepar, Kubera o Vyzer, tiene un enfoque especialmente adaptado a las necesidades de asesores financieros y family offices en América Latina.
